Gazzetta n. 102 del 2 maggio 2008 (vai al sommario) CONFERENZA UNIFICATA PROVVEDIMENTO 28 febbraio 2008 Accordo tra il Governo, le Regioni e le Province autonome, le Province, i Comuni e le Comunita' montane, per la definizione degli standard minimi delle competenze tecnico-professionali relativi alle figure professionali di riferimento nel settore «Servizi assicurativi e finanziari». (Repertorio atti n. 32/CU del 28 febbraio 2008). Accordo ai sensi dell'art. 9, comma 2, lettera c) del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. LA CONFERENZA UNIFICATA nell'odierna seduta del 28 febbraio 2008: Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 8, comma 1, il quale dispone che la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, e' unificata per le materie ed i compiti di interesse comune delle regioni, delle province, dei comuni e delle comunita' montane, con la Conferenza Stato-regioni; Visto il decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, art. 9, comma 2, lettera c) che dispone che la Conferenza unificata promuove e sancisce accordi tra Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane, al fine di coordinare l'esercizio delle rispettive competenze e svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, titolo V, capi III e IV, relativi al conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle regioni e agli enti locali, in attuazione della legge 15 marzo 1997, n. 59, in materia di istruzione scolastica e formazione professionale; Vista la legge 17 maggio 1999, n. 144, art. 69, che dispone, per riqualificare e ampliare l'offerta formativa destinata ai giovani e agli adulti, occupati e non occupati, nell'ambito del sistema di formazione integrata superiore, l'istituzione del sistema dell'istruzione e della formazione tecnica superiore; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, con particolare riferimento all'art. 50; Visto il regolamento adottato con decreto interministeriale del 31 ottobre 2000, n. 436, recante norme di attuazione dell'art. 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144, concernente l'istruzione e la formazione tecnica superiore (IFTS); Visto l'accordo concernente il regolamento per l'individuazione degli standard minimi di funzionamento dei servizi pubblici per l'impiego, sancito da questa Conferenza nella seduta del 16 dicembre 1999 (repertorio atti n. 200/CU); Visto l'accordo sancito da questa Conferenza il 1° agosto 2002 (repertorio atti n. 603/CU) relativo alla programmazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore per l'anno 2002-2003 e delle relative misure di sistema; Visto l'accordo sancito da questa Conferenza il 19 novembre 2002 ( repertorio atti n. 618/CU) con il quale sono stati definiti gli standard minimi delle competenze di base e trasversali comuni a tutti i percorsi dell'IFTS; Visto l'accordo sancito da questa Conferenza il 29 aprile 2004 (repertorio atti n. 725/CU) con il quale sono stati definiti gli standard minimi delle competenze tecnico-professionali afferenti alle figure professionali dei percorsi dell'istruzione e formazione tecnica superiore (IFTS) individuate dal citato accordo del 1° agosto 2002; Visto l'accordo sancito da questa Conferenza il 25 novembre 2004 ( repertorio atti n. 807/CU), relativo alla programmazione dei percorsi di istruzione e formazione tecnica superiore per il triennio 2004-2006; Visto, in particolare, l'allegato A al documento tecnico del suddetto Accordo del 25 novembre 2004, recante l'elenco delle nove figure professionali di riferimento del settore «Servizi assicurativi e finanziari» con l'indicazione delle relative attivita' professionali fondamentali; Considerati gli esiti della riunione del Comitato Nazionale per l'IFTS del 20 febbraio 2007, nel corso della quale sono state approvate le proposte elaborate dal Comitato di settore dei «Servizi assicurativi e finanziari» riguardanti: la modifica della denominazione della figura n. 8 «Tecnico superiore per la vigilanza e l'assistenza nel settore dei servizi assicurativi» in «Tecnico superiore assuntore/gestore junior nel settore dei servizi assicurativi»; l'aggiornamento delle attivita' professionali fondamentali delle figure n. 8 e n. 9; la definizione degli standard minimi delle competenze tecnico-professionali delle nove figure nazionali del settore; Visto il provvedimento in oggetto, corredato del documento tecnico, trasmesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota del 28 giugno 2007, pervenuto in data 3 luglio 2007 e diramato il successivo 4 luglio alle regioni ed agli enti locali, con il quale vengono proposti standard minimi nazionali per le figure professionali del settore «Servizi assicurativi e finanziari, in considerazione della necessita' di arricchire l'offerta di percorsi formativi e migliorare le opportunita' di lavoro per i giovani, in un settore di forte rilevanza per l'economia e la qualita' dei servizi dei cittadini»; Considerato che, nella riunione tecnica del 16 luglio 2007, il Coordinamento tecnico delle regioni, in materia di istruzione e lavoro, ha manifestato l'avviso favorevole sull'accordo in argomento da parte di tutte le regioni, ad eccezione della regione Lombardia, che ha espresso una posizione contraria, e pertanto, si e' convenuto di rimandare la valutazione alla sede politica; Considerato che, l'argomento posto all'ordine del giorno della seduta della Conferenza unificata del 1° agosto 2007, e' stata rinviato e pertanto e' stato inserito alla seduta di questa Conferenza del 20 settembre 2007; Rilevato che nella suddetta seduta, il presidente della Conferenza delle regioni, aveva espresso l'avviso favorevole di tutte le Regioni, ad eccezione della regione Lombardia, pertanto, se pur con l'avviso favorevole anche dell'ANCI, dell'UPI e dell'UNCEM, non si erano realizzate le condizioni per il perfezionamento dell'accordo in oggetto specificato; Rilevato che, il punto e' stato posto all'ordine del giorno di questa Conferenza, essendosi verificate le condizioni per il perfezionamento dell'accordo in oggetto; Acquisito nell'odierna seduta di questa Conferenza l'assenso del Governo, di tutte le regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano, delle Province, dei Comuni e delle Comunita' montane; Sancisce il seguente accordo tra il Governo, le regioni e le province autonome di Trento e Bolzano, le province, i comuni e le comunita' montane nei termini sottoindicati: ritenuto necessario dare risposta alle esigenze sopra richiamate, si conviene di istituire, in via sperimentale, gli standard minimi nazionali delle competenze tecnico-professionali del settore «Servizi assicurativi e finanziari», di cui all'allegato A) che costituisce parte integrante del presente accordo, trasmesso dal Ministero della pubblica istruzione con nota del 28 giugno 2007 e diramato alle regioni ed agli Enti locali, con nota del 4 luglio 2007. Roma, 28 febbraio 2008 Il Presidente: Lanzillotta Il segretario: Busia   Allegato A ----> Vedere Allegato a pag. 7 <---- I N D I C E 1 - Tecnico superiore per le operazioni di sportello nel settore dei servizi finanziari pag. 11 Descrizione della figura ed attivita' professionali fondamentali pag. 13 UC 1: svolgere la gestione effetti e le operazioni di cassa pag. 13 UC 2: gestire le procedure contabili pag. 13 UC 3: gestire cassa continua e sportelli automatici pag. 13 UC 4: effettuare servizi accessori pag. 13 2 - Tecnico superiore per la gestione del portafoglio nel settore dei servizi finanziari pag. 21 Descrizione della figura ed attivita' professionali fondamentali pag. 23 UC 1: contribuire allo sviluppo della clientela pag. 23 UC 2: assicurare l'individuazione di opportunita' alla clientela pag. 23 UC 3: assicurare la vendita di prodotti/servizi pag. 23 UC 4: assicurare la gestione del rischio pag. 23 UC 5: assicurare il controllo sull'andamento delle attivita pag. 23 3 - Tecnico superiore per le operazioni di borsa nel settore dei servizi finanziari pag. 35 Descrizione della figura ed attivita' professionali fondamentali pag. 37 UC 1: gestire gli ordini di compravendita titoli pag. 37 UC 2: sviluppare l'operativita' in titoli pag. 37 UC 3: fornire consulenza pag. 37 UC 4: gestire il pronto contro termine e l'emissione di titoli dello Stato pag. 37 UC 5: aggiornarsi sull'andamento del mercato monetario-finanziario pag. 37 4 - Tecnico superiore per la promozione finanziaria pag. 47 Descrizione della figura ed attivita' professionali fondamentali pag. 49 UC 1: promuovere i prodotti finanziari pag. 49 UC 2: costruire il portafoglio titoli con i clienti pag. 49 UC 3: amministrare il portafoglio titoli di ciascun cliente pag. 49 5 - Tecnico superiore per il marketing nel settore dei servizi finanziari pag. 55 Descrizione della figura ed attivita' professionali fondamentali pag. 57 UC 1: analizzare il mercato specifico pag. 57 UC 2: individuare i target, analizzarli e segmentarli pag. 57 UC 3: esaminare l'efficacia delle azioni di vendita pag. 57 UC 4: svolgere il monitoraggio dell'«orizzonte temporale» pag. 57 UC 5: assicurare costante allineamento del portafoglio prodotti ai cambiamenti di mercato pag. 57 6 - Tecnico superiore per le attivita' di call center nel settore dei servizi assicurativi e nel settore dei servizi finanziari pag. 65 Descrizione della figura ed attivita' professionali fondamentali nell'ambito dei servizi assicurativi pag. 67 UC 1: gestire i rapporti con la clientela pag. 67 UC 2: fornire informazioni e assistenza alla clientela pag. 67 UC 3: gestire la base dati informatica pag. 67 Descrizione della figura ed attivita' professionali fondamentali nell'ambito dei servizi finanziari pag. 75 UC 1: gestire i rapporti con la clientela pag. 75 UC 2: informare ed assistere la clientela pag. 75 UC 3: gestire il telemarketing pag. 75 UC 4: gestire le banche dati pag. 75 7 - Tecnico superiore per la gestione dei sinistri nel settore dei servizi assicurativi pag. 85 Descrizione della figura ed attivita' professionali fondamentali pag. 87 UC 1: liquidare i sinistri di propria competenza pag. 87 UC 2: esaminare le pratiche e impartire disposizioni per l'istruttoria pag. 87 UC 3: controllare congruita' e validita' delle riserve pag. 87 UC 4: garantire uniformita' e correttezza delle attivita' liquidative comprese nella propria sfera di competenza pag. 87 8 - Tecnico superiore assuntore/gestore junior nel settore dei servizi assicurativi pag. 97 Descrizione della figura ed attivita' professionali fondamentali pag. 99 UC 1: garantire la corretta assunzione dei rischi e verificare la regolarita' delle polizze emesse pag. 99 UC 2: supportare le rete ispettiva e la rete di vendita pag. 99 UC 3: alimentare le procedure interne mediante i supporti aziendali pag. 99 9 - Tecnico superiore per le attivita' organizzative e commerciali nel settore dei servizi assicurativi pag. 107 Descrizione della figura ed attivita' professionali fondamentali pag. 109 UC 1: garantire coerenza fra attivita' produttiva e obiettivi/strategie aziendali pag. 109 UC 2: supportare la rete di vendita pag. 109 UC 3: sostenere le attivita' di sviluppo nella propria zona pag. 109 UC 4: controllare gli aspetti gestionali delle agenzie pag. 109 ----> Vedere Allegato da pag. 11 a pag. 74 <---- ----> Vedere Allegato da pag. 75 a pag. 120 <----